房车市场报告「房车在中国的发展趋势」

Time：2023-08-17 10:16:34Source：

旅居车也称房车、RV（Recreational Vehicle），是一种用于娱乐、休闲和旅行的汽车。近年来随着我国人民生活水平的不断提升，旅居车市场也在不断扩大，成为专用汽车产品中发展较快的一种“乘用型”产品。

按照国标GB/T 3730.1-2001《汽车和挂车类型的术语和定义》，旅居车（motor caravan）是一种具有生活设施结构的乘用车，包括“座椅和桌子，睡具（可由座椅转换而来），炊事设施和储藏设施”。按照国标GB/T 22550-2008《旅居车辆术语及其定义标准》，旅居车包括“用于短暂或季节性居住并满足建筑要求和道路车辆使用要求的单元”的旅居车辆（leisure accommodation vehicle），以及“满足建筑要求和道路车辆使用要求的挂车类旅居车辆”的旅居挂车（caravan）两大基本类别，另有刚性、可折叠、可扩展、自行式等多种参数，不做枚举。

大致而言，旅居车辆其实是一种移动方舱，主要特征是有生活设施，而且更具建筑领域的装修色彩，由此也衍生出多个规模各异、风格多变的团队流派。随着旅居市场的红火，新来者在不断涌入，行业竞争也日趋激烈，由于市场和产品异常分散，迅速达到“红海”的饱和度。据笔者了解，作为一种极度细分的汽车品种，行业官方渠道并无旅居车的相关统计，更谈不上分析，加之各种渠道的人为放大，导致旅居车行业有些“数据失真”。鉴于此，笔者拟用此前的经验，对旅居车市场与产品进行尝试性扫描与跟踪，目的很简单：通过客观的描述，还原行业的本来面目。考虑到对行业尚不熟悉，笔者也决定选择受新冠疫情影响严重、旅居车数量较少的2月份作为开端，采取“既往不咎，不做累计”的月度更新方式，对这一领域进行“探索式”解读。

2020年2月旅居车市场情况

首先对笔者使用的市场数据统计口径进行简单说明。鉴于此文主要分析国内旅居车行业，因此海关数据的纯进口车辆不在分析范畴。同时考虑到产销关系，笔者不采用偏重“产”的合格证数据，而是使用偏重“销”的国内已售车辆终端数据，取消了库存车对数据的干扰。这其中也要指出，由于挂车类产品不在统计范畴，因此笔者的市场分析仅指5字头的旅居车（XLJ类），不包括9字头的旅居挂车，以及“泛房车”的商务车（XSW类）、办公车（XBG类）等5字头专用车辆，请读者注意甄别。

受春节以来的新冠疫情影响，国内汽车市场大幅跳水，传统乘用车行业同比下降80%以上，个体消费受到明显抑制。在此种情况下，作为消费用车的旅居车也受到波及，2月份只有64辆销售记录，同比下降73.8%。尽管有春节月度自然波动的因素，但今年2月的旅居车行业依然是“怎一个惨字了得”。

关于旅居车辆的产品分类，笔者依据汽车结构将其分为五种：其一是轻客类，也是旅居车里份额最大的产品种类，具体包括客厢一体式的VAN车型，房车业俗称自行式B型；以及“轻客驾驶室轻卡式底盘”的CAB车型，也就是轻客的底盘车，俗称自行式C型。其二的卡车类很好理解，包括微卡、轻卡，以及名为多用途货车、实际上限3.5吨的皮卡，对应自行式C型；而车长超过6米的中重卡属于自行式A型；另近年流行的重卡级越野房车因属于特殊结构而不做单独划分。其三的客车类相对少见，主要是中巴类，以骨架车身为主要特征，包括考斯特或长头结构（校车样式），对应自行式B型；以及更罕见的中客或大客，对应自行式A型。其四则是乘用类，主要指的是MPV等小型商务车或露营车、却以旅居车名义申报的产品，对应自行式B型，目前已不多见。最后则是挂车类，包括中置轴、鹅颈挂车等，对应拖挂式A、B、C、D型，至于更特殊的背驮式房车也划入其中，虽这些车辆不在笔者的市场篇中体现，但在产品篇里会有涉及。

从产品分大类来看，轻客类依然是旅居车的绝对主力产品，月度占比超过八成，虽然同比大幅下滑，但主流态势不变，而且CAB类要优于VAN类。卡车类则仅有一成占比、颓势明显，包括皮卡类房车也没有好的表现。由于卡车产品开发之初就是为了载货需求而考虑，因此纵然有更大的空间，卡车类也始终不是乘用性质的旅居车首选对象。但值得关注的是，吉利远程RE500增程式轻卡成为仅有的2辆轻卡房车销售记录，分别销往陕西西安和江苏南通，房车能否借助新能源觅得新的市场契机，目前依然值得观望，毕竟有限的产品与销量还不能说明问题。至于小众派的客车类，则只有3辆中巴记录，包括考斯特的江铃晶马福运、九龙C6和长头的五菱2代各1辆。

关于旅居车的“大小”选择，比较直观的就是车辆的吨位级别。按照GB 9417-88《汽车产品型号编制规则》，由于旅居车均为5字头XLJ类，型号中的第2-3位数字代表了车辆总质量（t）的主参数，因此可以做级别上的一般性判定。不过由于采取“四舍五入”原则，以5040级别举例，理论上涵盖的是3550-4549kg，即便是3549kg也无法进位，又实际因政策无法超过4500kg，因此在实际操作中也存在一些特殊的参数设定，可视为满足政策法规的“公告车”。前文所提，轻客是旅居车的主要品种，因此在4吨级这个轻客更具改装优势的领域，市场占比也要超过八成，主要是蓝牌上限的4.5吨，以及大通V80的3.8吨和4.1吨。

从原型车来看：轻客类的南汽欧胜和上汽大通V80并驾齐驱，前者擅长CAB，后者擅长VAN；至于把持轻客行业龙头地位的江铃，在旅居车上似乎不够“擅长”，本月市场端也没有过人表现。另外“三小”的东风御风、福田图雅诺和江淮星锐也都有销售记录，不过御风明显在旅居行业发力更多，图雅诺和星锐至今没有出现CAB车型。皮卡类的日产Navara和江西五十铃的D-Max则成为首选，似乎合资车型成为最好的背书，国产皮卡仍需努力。

由于旅居车行业存在各路流派，有资质的，借资质的，专心做出口的，或者干脆只做场地车辆的，八仙过海、各显神通，也都是一种活法，因此“多小散乱”也是行业难逃的魔咒。今年2月份，行业至少实现1辆销售的企业就有28家，而1辆以上的企业则有13家，且销量均为个位数、彼此差距极小。因此，很难用TOP10或TOP5对行业进行分类，故只列出主要的旅居车企业，其中属于整车企业性质的有宇通客车、上汽大通、北汽常州和吉利四川4家。

从销往目标城市来看，由于旅居车的个人消费属性，导致车辆可能分布在各个地方，不会体现公交或出租等公共交通用车的明显集聚性，因此分散化、去中心化也是旅居车的一大特征。总体来看，销售大于1辆的前16个城市小计有34辆，整体占比53.1%，集中度不够高，市场依然存在明显的分散特征。

2020年2月旅居车辆新品情况

2月13日，工信部下发第328批《道路机动车辆生产企业及产品》，其中共申报有40款旅居车辆新品。值得注意的是，“红头文件”并不等同于“新产品公示”，虽然各路媒体习惯把公示当成“大新闻”，但其实公示车型本身就是“薛定谔的猫”，存有变数的数据只能看看了事，万不可用于具体分析，笔者已多次强调过这个观点，以下做具体说明。

总体来看，40款旅居车辆新品中：轻客类达到25款，占比六成，而市场端数据也印证了这一形势，即在旅居行业依然轻客为王。进一步看，VAN类18款，CAB类7款，本批“面包车”要比“底盘车”更受青睐。卡车类则为6款，包括皮卡类4款、微卡和轻卡各1款，均属于补充型产品，非行业主流。此前笔者曾听闻某些皮卡厂欲将房车作为重点发展方向，如此看来明显偏离主业。另外9字头旅居挂车则有9款，这也是笔者唯一将其纳入统计范畴的领域。

从旅居车辆分大类的吨位分布看，轻客类新品主要集中在5040级，即欧系轻客领域，达到19款、占比约半数。其余数量较多的有：轻客5030级的6款，主要是新全顺V362；卡车5030级的5款，主要是4款皮卡类车型；以及挂车9010级的5款。

从旅居车原型车来看：本批江铃系达到9款，行业新品居首的态势却与市场端的表现不成正比，当然2月也是异常的市场，需要继续观察一段时间才好下结论，具体包括新全顺5款、全顺新世代3款和江铃特顺1款，都有CAB车型。上汽大通在推出新一代产品V90后，其正处于市场与产品的双重上升势头中，本批新品便达到4款，而且也有CAB车型；大通上一代的V80则继续“宝刀不老”，保有3款新品申报。南汽依维柯则主要押宝在欧胜的成败上，目前看来市场和产品反应尚可，但整体不愠不火。北汽福田是企业行业中较为少见的“商用车全品类覆盖型企业”，本次轻客领域的欧系图雅诺和日系风景G9也各有1款新品。东风股份的御风轻客则在旅居车领域持续发力，在完成CAB车型转化后，御风也已开始国六排放的产品布局，是房车行业中的又一股新兴力量。进口类的奔驰Sprinter本批也有1款新品，IVECO的进口Daily则未见申报。皮卡方面，本次主要是长城风骏7、上汽大通T60和江西五十铃铃拓3款，而且有2款为单排座皮卡。卡车方面，本次仿Citreon Type-H的长安神骐T20微卡，以及飞碟谛途4吨轻卡各1款。