马斯克谈特斯拉降价「埃隆马斯克女友」

特斯拉选择在韩国建立工厂，这事还真有可能。

大概在2020年，马斯克表示过会在中国之外的其他亚洲国家建立一座工厂，但那时候还没有透露具体的选址方案。但马斯克给出了一个前提，是完成柏林超级工厂、美国第二座超级工厂的建设之后，才会开始考虑亚洲第二座超级工厂。

两年之后，这个话题再次引人注意。之前的选址方案无限接近南亚地区的印度，但，各种原因最终还是没建成，预计后续建厂的可能性非常小；比起电气化落后、产业链不成熟的印度，日韩似乎成了马斯克选址的新方向。

如果特斯拉真的在韩国建设超级工厂，对国内消费者来说，兴许是一件好事？

特斯拉韩国建厂，十有八九？

特斯拉的产能目标，是在2030年的时候达到2000万辆的年产能，现在虽然只有四款车Model 3、Model Y、Model S和Model X，但还有没量产的Cybertruck以及即将量产的Semi为它持续提供新的订单。更何况，深远的打算，特斯拉要在主要市场推出特供车型。

特斯拉确实需要更多的产能，每个州，只有一家工厂是不足以支撑的。

想要满足2000万辆年产能的目标，特斯拉至少还需要有八座超级工厂来支持；有消息传出，明年一季度，马斯克将会确定亚洲第二座超级工厂。先来看特斯拉目前工厂概况：

得克萨斯州超级工厂，2022年投产，规划年产能50万辆；柏林超级工厂，2022年投产，规划年产能50万辆（2023年）；弗里蒙特超级工厂，2021年投产，规划年产能60万辆（2022年）；上海超级工厂，2021年投产，规划年产能超过100万辆（2023年）。

特斯拉现有的四大工厂投产、增产顺利的话，在2023年，特斯拉全球所有工厂的最大产能将到达260万辆左右。

有人觉得特斯拉就四款车，要260万产能是浪费的，卖不掉；这里照搬比亚迪的车型覆盖节奏，谁也不可能否认特斯拉之后不再有新车推出，对么？现在传统车企正在转型铺新产品，特斯拉如果不去对标，那它就没办法在接下来的新能源市场里树立地位，目前来看超大规模的产能是为了之后做准备。

亚洲第二工厂，为什么可能是韩国？

把韩国和特斯拉联系在一起，并不是空穴来风，韩国的LG化学，一直都是特斯拉的供应商，从这一点来看，韩国的零部件企业和特斯拉一直有着业务上的往来；LG化学又是全球第二大电动车电池制造商，这就使韩国在吸引特斯拉建设工厂的竞争中处于更有优势的竞争环境。

而且韩国本土的现代、起亚，也都开始转型电气化发展路线，周边产业发展成熟的时间可能要比印度、印尼这些区域发展的节奏更快。此外，韩国汽车行业的生态系统中，还充斥着一系列汽车零部件公司，例如热冲压工艺的轻型汽车底盘、热管理系统以及电池、电芯材料，智能化系统和显示屏幕等。

韩国的汽车工业对于电动车产业链条来说，是一个相对友好的发展环境。但韩国市场现存的一个问题，新能源车市场不大，而且特斯拉销量在下滑。今年，韩国汽车进口商和经销商协会提供的数据，特斯拉在1-9月在韩国市场共售出1.3万辆电动汽车，比去年下降 20%。特斯拉的销量下降幅度也超过了其他外国品牌的平均水平，为7.4%。

从车型来看，特斯拉Model 3在1-9月期间的销量下降10.6%至0.69万辆，而Model Y的销量下滑28.3%至0.6万辆。这两款车的销量，都被现代汽车和起亚汽车的产品超越，同期，现代汽车IONIQ 5销量为 2.18万辆，而起亚的 EV6销量为1.88万辆。

特斯拉在韩国市场的销量下滑，或是因为全球供应链不足、进口引进的形式等多种原因，但如果特斯拉在韩国国产了，以韩国市场的整体体量（2021年乘用车售出120万辆）建一座工厂，显然绰绰有余。

所以，如果特斯拉真的在韩国考虑建设工厂，显然是为了满足亚洲区域内除中国以外其他区域队特斯拉产品的需求。另外延展一些，韩国LG化学在11月份确认了将在美国田纳西州建设一个每年生产12万吨电池正极材料的工厂，耗资32亿美元。今年全球锂电池装机量，排名前十的电池企业，LG化学、SK集团和三星集团排名分列第二位、第五位和第六位。

说到头，特斯拉在韩国建工厂肯定是有想要的东西，例如买进特斯拉150亿股票的韩国特斯拉拥趸们、成熟的电气化产业链。

那么，对中国市场会有什么影响？

真建了，国产特斯拉能降价？

经过上述分析，我们可以得出韩国市场对于特斯拉来说不适合建厂，但如果为了满足全球市场，其他没有建设工厂的地区，有足够的理由。目前特斯拉上海超级工厂的其中有三分之一的产能是用来供应出口配额的，其余的三分之二的产能是用来在国内市场消化。

国内的新能源汽车市场的体量，不能和韩国相比，今年全国新能源汽车销量有可能突破500万辆，接近韩国市场全年的4倍。特斯拉上海工厂之后的发展路线，肯定会是缩小出口份额，提高供应国内市场的份额。

国内所生产的特斯拉车型，目前是出口到欧洲、亚洲等地区销售，但在德国工厂度过产能爬坡之后，这种情况应该会有所减少。

盲猜一波，亚洲两个大的超级工厂，上海超级工厂保供国内车型的需求；韩国工厂（如果建成）供应日本、韩国本土等其他东亚、南亚区域市场的需求，都是一些新能源市场体量不够庞大的市场。

这么一来，特斯拉在售的Model 3、Model Y车型在国产化的前提下，供应出口的份额缩小之后，就有了进一步降价的空间。而且，之后特斯拉还计划在国内推一台成本只有Model 3的车型，这种低价格车的走量程度理论上来说应该不低。如果再是出口 内销的现有配额输送到市场上，现有两款车型 低成本车型一起生产，价格应该不会太好看。

所以，特斯拉几年内想给上海工厂减轻的负担是甩掉出口供应，那这个份额给谁呢？上面提到的韩国市场就挺合适，国内本土市场份额小，产能内外分配能轻松应对。

韩国建特斯拉工厂，对我们的负面影响是什么？

上面提到了三家电池企业的装机量，LG、SK和三星，可都是韩国本土的企业，有没有一种可能性，特斯拉在韩国建立工厂的同时考虑把超级电池工厂一起建了。然后，成为亚洲唯一的一家特斯拉电池超级工厂，之后亚洲区域所使用的特斯拉电池（部分车型），将会由韩国企业提供（原材料等从印尼进口）。

这些理论上都有可能，而后我的个人观点，陆续会有些车型换装4680电池，而这些电池可能会从韩国生产进口到国内装车，而国内市场的低价特斯拉大概率会使用比亚迪的电池。特斯拉在韩国建厂，很有可能，而且可能性很大。建厂之后对国内市场的影响也是双向的，涨价、降价我们都要做好准备。