「中证盘前」这家公司自曝重大风险 上能电气大涨后停牌核查 水井坊终止酱酒合资项目

财经要闻

1，近日，人民银行召开2021年下半年工作会议。在针对下半年重点工作的部署中，有不少新提法，包括发展离岸人民币市场、推动做好重点省份高风险机构数量压降工作、确保平台企业按时保质落实整改等。同时，会议“预告”了下半年会出台的多项重点政策或法规，包括推动碳减排支持工具落地生效、适时发布宏观审慎政策指引、推动出台《征信业务管理办法》等。会议还就下半年平台企业和虚拟货币监管做出部署

2、近日，美国证券交易委员会（SEC）发布声明，增加了对中国企业赴美上市的信息披露要求。中国证监会新闻发言人8月1日就上述情况答记者问时表示，中美两国资本市场作为全球重要的市场，相互联系日益紧密，越来越多的企业、投资者、金融机构相互参与对方市场，加强监管合作是必然的选择。中国证监会注意到SEC的有关声明，特别是对上市的信息披露方面提出了新的要求。两国监管部门应当继续秉持相互尊重、合作共赢的精神，就中概股监管问题加强沟通，找到妥善解决的办法，为市场营造良好的政策预期和制度环境

3、根据香港联合交易所有限公司2021年6月3日发布的《上调股票交易印花税》的通告，自2021年8月1日起，香港市场的股票交易印花税税率由0.1%上调至0.13%

4、日前，工信部网络安全管理局委托中国互联网协会组织召开重点互联网企业贯彻落实《数据安全法》座谈会。中国互联网协会、中国信息通信研究院及阿里、腾讯、美团、微博、字节跳动、拼多多、蚂蚁集团等12家企业近40人参会。工信部强调，强化大型互联网企业责任担当，切实履行数据保护义务，企业要加强组织领导，明确数据安全责任部门和责任人，建立全生命周期的数据安全管理体系和机制，采取相应的技术措施开展风险监测和应急处置，加强重要数据安全风险评估和出境管理

5、数据显示，本周（8月2日—8月6日）共有42家公司限售股陆续解禁，合计解禁量42亿股，按7月30日收盘价计算，解禁市值为462.66亿元。解禁市值居前三位的是华西证券65.97亿元、长城军工54.85亿元、徐工机械48.15亿元。解禁占比居前三位的是长城军工58.89%、*ST西域36.75%、盟升电子33.54%

公司聚焦

上能电气(300827)

股票交易异常波动 停牌核查

上能电气8月1日公告，公司股票连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过30％，股票交易异常波动，自8月2日开市起停牌，自披露核查公告后复牌。

中证注：

上能电气是一家专注于电力电子产品研发、制造、销售的高新技术企业。站上储能概念的风口后，上能电气最近3个交易日全部涨停，7月21日至7月30日累计上涨170.31%。深交所披露，涨幅严重异常期间，自然人累计买入61.30亿元，占比80.05%；其中，中小投资者累计买入超29亿元，占比38.05%；机构累计买入超15亿元，占比19.95%。

中国出版(601949)

中国电信集团将受让公司7.6%股份

中国出版7月30日晚间公告，出版集团拟通过协议转让方式，将所持公司股份1.39亿股（占公司总股本的7.6%）转让给中国电信集团，转让价格为5.97元/股，价款总额8.27亿元。转让后，出版集团持有公司68.44%股份，中国电信集团持股比例为7.6%。

中证注：

中国出版的主营业务为出版业务、物资供销业务、发行业务、印刷业务，而中国电信是三大运营商之一。公告并未解释此次股权转让的背景，本次股份转让已取得上级主管部门的批准。4月底以来，中国出版股价跌跌不休，跌幅近四成。

业绩快报

平治信息(300571)：上半年净利预增46.10%-50.52%

汉马科技(600375)：预计上半年亏损5亿元-6亿元

中国神华(601088)：预计上半年净利约260亿元 同比增长26%

宇信科技(300674)：上半年净利预增1.21%-4.3%

公告精选

康隆达(603665)：孙公司易恒网际经营的电子通信设备业务部分合同执行异常

水井坊(600779)：终止酱酒合资项目

吉电股份(000875)：与上海环交所签署《吉林省碳交易市场战略合作框架协议》

鼎汉技术(300011)：战略新产品中/高频车载辅助电源系统获得订单突破

三七互娱(002555)：拟2亿元至3亿元回购股份 用于员工持股计划或股权激励计划

海能达(002583)：与西班牙电信合作签订应急通信网络项目

惠程科技(002168)：公司控股股东和实际控制人变更

风范股份(601700)：中标2.5亿元南方电网项目

密尔克卫(603713)：拟5000万元至1亿元回购股份

*ST盐湖(000792)：自8月10日起恢复上市

垒知集团(002398)：已暂停接收恒大集团及其关联公司的商业承兑汇票

赣锋锂业(002460)：子公司赣锋锂电引入小米产投等增资

亚钾国际(000893)：拟17.64亿元收购农钾资源56%股权

新城控股(601155)：筹划设立信托基金并上市

厦门信达(000701)：终止收购正通汽车29.9%股份

立中集团(300428)：12亿元投建新能源锂电新材料项目

莱绅通灵(603900)：实控人离婚诉讼一审判决 公司控制权存重大不确定性

研报集萃

中信证券：成长价值重归均衡

中信证券认为，8月A股市场的极端分化将接近尾声，成长和价值将重归均衡。配置上，在成长制造和价值消费间保持均衡。一方面，建议在成长板块里从高位的赛道转向相对低位的赛道，包括军工、5G、通信设备龙头。另一方面，逐步提前左侧布局当下估值调整非常充分的部分消费和医药板块，包括汽车、服务机器人、服装、珠宝饰品、啤酒、次高端白酒、医美等。

国泰君安：市场有望蓄势迎来新格局

国泰君安证券认为，调整属于恐慌情绪扰动，而非系统性风险。随着情绪扰动的消散，叠加上证50企稳 中小市值风格拉升动力充沛，市场有望蓄势迎来新格局。在极致分化下，首选科技成长，重点为二三线标的，行业上推荐三大方向：一是产业周期向上的半导体、新能源车、锂电、光伏等；二是盈利估值性价比较好的周期成长品种，优选中期供需稳定的，如建材、钢铁等；三是向下无空间，处于蓄势的券商板块。

主力动向

北向资金

北向资金7月30日净买入22.47亿元。泸州老窖、美的集团、伊利股份分别获净买入6.06亿元、5.56亿元、5.53亿元。贵州茅台净卖出额居首，金额为5.73亿元。

机构动向

7月30日龙虎榜中机构席位资金净买入6.42亿元，其中净买入个股15只，净卖出个股11只。净买入较多个股分别是天齐锂业、五矿稀土、上能电气等，净卖出居前个股分别为重庆啤酒、华亚智能、永和智控等。

7月30日龙虎榜中营业部资金净卖出2.36亿元，其中净买入个股14只，净卖出个股13只。净买入较多个股分别是江特电机、中光防雷、亚威股份等，净卖出居前个股分别为天齐锂业、五矿稀土、九鼎新材等。

新股申购

海外动态

欧美市场

上周五美股三大股指全线下跌 道指失守35000点

上周五，美股三大股指均下跌，标普跌0.54%，报4395.26点；道指跌0.42%，报34935.47点；纳指跌0.71%，报14672.68点。上周，标普累跌0.37%，道指累跌0.36%，纳指累跌1.1%。整个7月，标普累涨2.27%，连涨六个月，创2018年来最长连涨月；道指累涨1.26%，纳指累涨1.16%，连涨两个月。

科技龙头涨跌互现

美国6月核心PCE物价指数同比上涨3.5%

上周五，美国商务部公布的数据显示，美国6月的PCE物价指数同比上涨4.0%，核心PCE物价指数同比上升3.5%，创1991年7月以来的新高。

亚马逊将被罚7.46亿欧元

亚马逊上周五披露，卢森堡数据保护委员会7月中旬作出决定，以违反《通用数据保护条例》的名义对亚马逊处以7.46亿欧元（8.86亿美元）的罚金。亚马逊称监管机构未能基于事实做出决定，将对处罚结果进行申诉。

美元指数上涨

截至上周五纽约汇市尾盘，美元指数上涨0.33%至92.1701。上周，美元指数累跌逾0.8%，结束两周连涨，7月累跌逾0.2%。

欧洲主要股指下跌

中概股

热门中概股多数下跌

新东方、好未来延迟发布财报

北京时间7月31日早晨，中概教育龙头股新东方、好未来均发布公告，将取消原定于本周发布的财报以及电话会议，两家公司将在后续合适的时间提供进一步更新。

大宗商品

原油期货连涨四个月

上周，美油累涨2.6%，布油涨约3%，连涨两周，7月分别涨近0.7%和1.6%，连涨四个月。

黄金期货7月涨超2%

上周，期金累涨0.9%；7月期金累涨2.6%，最近四个月里第三个月上涨。

注：文中行情截图均来自Wind