中国轮胎产量占全球「中国轮胎市场现状」

8月19日，中共中央宣传部举行“中国这十年”系列主题新闻发布会。车辕车辙结合轮胎企业数量、轮胎产量、全球市场占有率等，来看看轮胎业十年的变化与发展。

企业数量降至230家

我国轮胎产业中一直存在低端产能过剩，生产企业规模小且数量多，产品同质化较高等问题。

在国内环保监管日趋严格的情况下，不合格的低端产能被直接查封或逐步出清，市场中备案的企业数量已从2016年之前的500家以上大幅降低至2020年的230家。

中国备案的轮胎企业数量（家）

2015年以来我国轮胎产量开始回落，从2014 年最高峰时的 9.4 亿条回落至2021年的7.7 亿条。

2000-2021 年我国橡胶轮胎外胎产量

从“去产能”到海外建厂

全球轮胎消费类型中，乘用车胎仍然是主要消费类型，2021年全球乘用车轮胎消费达15.1亿条，约占轮胎消费总量的87%。

全球轮胎消费市场情况（按类型）

2008-2021全球乘用车年均复合增速为2.0%，同期全球卡客车年均复合增速为6.2%，全球轮胎复合增速为2.4%。

中国大陆轮胎企业在全球的市占率变化大致经历了以下三个阶段：

快速扩张阶段（1991-2013）：大陆轮胎企业依靠成本费用优势快速抢占全球市场，市占率一路攀升至15.2%；

去产能阶段（2013-2016）：由于贸易摩擦加剧，中国大陆轮胎企业出口受阻，轮胎产业进入去产能阶段；

海外建厂阶段（2017-今）：中国大陆头部企业纷纷“走出去”建厂规避贸易争端，海外工厂放量抢占市场。

全球75强轮胎企业中中国大陆企业销售额占全球的比例

中国大陆轮胎企业前三强——杭州中策橡胶、玲珑轮胎、赛轮轮胎（以2019年排名为准）全球市占率自上世纪90年代以来稳步攀升，但整体份额仍有较大提升空间。

全球75强轮胎企业中中国大陆企业前三强市占率

中等梯队企业市占率自2015年达到巅峰后有所回落，原因是国内轮胎企业迎来重组破产集中度提升期，相应进入75强排名企业数量减少。市占率角度，国内轮胎企业分化日益严重。

全球75强轮胎企业中中国大陆企业中等梯队市占率

原材料价格指数触顶回落

轮胎原材料价格指数在2021年四季度触顶后回落，轮胎的成本端压力得到一定程度的缓解。

半钢胎价差在2021年第四季度到达最低点，2022年一季度逐步回升。

半钢胎价差曲线

全钢胎价差在2021年第四季度到达最低点，2022年一季度逐步回升，且全钢胎价差整体高于半钢胎价差。

全钢胎价差曲线

全球化布局加速

我国轮胎出口占比较大，尤其欧美关于轮胎进口的政策对我国轮胎行业影响很大。

美国对中国卡客车胎双反2016年启动但一年后中国胜诉，2018年11月重启；乘用车胎和轻型卡车轮胎双反自2015年一直影响至今；欧盟2018年10月启动对华双反， 主要涉及卡客车轮胎；预计 “双反” 政策将继续影响轮胎企业，抑制国内轮胎出口。

近年中国轮胎业遭受的贸易摩擦情况

中国机动小客车新的充气橡胶轮胎出口受美国“双反”影响，长期不景气。国内机动小客车新的充气橡胶轮胎对美出口自2015年 双反影响以来长期处于低迷状态。

中国机动小客车新的充气橡胶轮胎税率及其对美国出口的影响

贸易摩擦推动轮胎企业海外建厂步伐，截至2021年11 月，中国企业海外布局公路轮胎半钢产能达到6450万条 / 年 ，占2020 欧美半钢市场消费量9.21%，占2020北美市场消费量18.53%；全钢产能达1295万条/年，占2020欧美全钢市场消费量25.49%。

国内轮胎企业海外工厂情况

若国内企业海外工厂全部达产，预计半钢胎产能1.28亿条，分别占2020欧美和北美市场消费量的18.26%和36.72%；全钢胎产能3510万条，占欧美的69.09%，仍有较大发展空间。

中国轮胎这十年，从去产能到全球化布局，国产轮胎在全球占有率不断提升，国内轮胎企业集中度持续集中化，相信未来在新能源汽车迭代加速、产业高质量转型下将有更大作为！