2020年全球石油需求「2019年产能过剩行业」

文/漂流的亚特兰蒂斯

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石油需求峰值与行业发展方向

世界能源结构正在经历着变革，这种变革既有行业结构的因素，如自身发展的限制；也有外部因素，如全球对清洁能源的述求、去碳化以及可持续发展的预期。

现在来看外部因素已经逐渐占据上风，传统能源又一次走在了十字路口，面临向左走还是向右走的抉择。但是不论选择哪个方向，有一点是肯定的，传统能源自由发展的时代结束了。

但是显然关于传统能源的未来走向的讨论尚未结束，不过关于石油行业有一个话题始终经久不衰，被各路学者拿来预测石油行业的未来，毕竟石油是传统能源的风向标。这个话题就是石油需求顶峰理论（Peak Oil）。

石油需求顶峰这个话题之所以经久不衰，是因为这关系到该行业未来的走向。我们知道一个行业一旦走向峰顶，接下来就是下坡，这在行业中并非个例，如钢铁行业。行业中众多的参与者需要依据此预测做投资的长期规划，有众多的利益参与者自然能够一直维持该话题的热度。

2019年或是石油需求峰值到来时间点

我作为一个油气行业的亲历者，自然也对该话题保持着相应的敏感，这里就谈谈我对该理论的看法。我认为全球石油需求的峰值已经达到，石油行业必将经历一场阵痛期。

我对历史上石油峰值提出者做了汇总，截止到2004年石油峰值一共被提出了34次，不过绝大部分都以失败而告终。因为这些预测都基于石油行业正常发展的前提下而做出了判断，而忽略了外部因素。

石油峰值提出者汇总

当然也有一些提出者的预测相对准确，目前对石油峰值出现时间较为统一的是2025年左右。不过我认为石油需求已经在2019年达到峰值，未来会持续下降。

根据EIA（美国能源署）统计全球原油需求量在2018年下半年稳定在1亿桶/天，并在2019年7月达到历史记录的1.02亿桶/天，我认为2019年7月的原油需求量会是全球石油需求的峰值。

石油行业的内外变化

受本次疫情影响，各大机构都调整了全球原油预期。OPEC在2019年将全球石油需求峰值调整为1.08亿桶/天，2019年的原油需求量已经非常接近该值。国际航空运输协会预计到2027年全球航运才能恢复到疫情之前的水平；受新能源汽车的影响，预计到2030年全球原油需求将会至少减少25%。

我们知道任何商品决定其价格的主要因素都是需求，而石油也不例外。需求的减少势必会减少石油上游业务的投资，这种影响会最终传递到石油的各个产业链。

本次疫情的影响受到冲击最大的就是石油行业，加上OPEC 石油价格战的影响，石油行业可谓是受到双重打击。石油70%的用途是交通运输，这次疫情几乎中断了大规模交通，如航运、海运、物流等等。而且疫情也间接改变了人们的出行方式，绿色出行会成为趋势。

当然，石油行业发生的最大变化就是国际头部石油公司业务的转型。BP、壳牌、道达尔等石油公司都在向清洁能源业务转型，BP近期已经将其化工业务以50亿美元的价格出售给英力士，并计划向零碳排放公司转型。

中国的三桶油也在做着业务转变，中石油最近投资了一家氢能公司，其它两家都有新能源业务。这些头部公司的动作已经在释放着一个信号：未来纯石油业务公司将不会存在，能源多元化会是主流。这个信号将会是一种趋势，趋势一旦形成，与这些公司有业务的公司必将会跟谁，那么行业调整就势不可挡了，现在来看这种趋势正在发生。

钻机数量-石油行业的活跃指标

对石油行业钻机数量是反映行业活跃程度的关键指标，截止到2020年7月，根据贝克休斯的统计，全球钻机数量已经下降到1030部，对比上次油价下跌（2014年）时的3578部，已经下跌了71%，而且还在持续。

最在委内瑞拉国内钻机已被清零，这意味着该国已经不会短期不会有新井出现，上游开发业务停滞。这足以反映这次疫情以及油价对其的影响。

石油行业裁员潮的真正原因

关注石油行业的朋友肯定都对这次石油行业的裁员潮有所耳闻，估计目前全球石油行业裁员量已达到三分之一左右，而且还在持续恶化。石油公司裁员的理由无一例外是疫情加行业的影响，但是事实是这样吗？

我觉得这些理由可能都是借口，我们知道这些国际石油公司都早做清洁能源业务转型。转型就意味着其传统业务不再需要更多的员工，借助这次疫情快速瘦身实现轻松转型才是这些公司的真正目的，因为对公司而言最大的成本就是人员工资了，但是这次疫情的显然给了其足够信服的借口。

对这些石油公司而言转型非常容易，只要转变一下投资方向即可，因为这些公司都是资金雄厚但是对于职员如果自己的知识无法快速更新或者没有看到行业的动向，那未来必将会是困难重重。

结语

全球气候的可持续发展要求我们需要快速的拥抱经济、可持续的可再生清洁能源。但是这需要时间，不过这已是趋势没有人能够阻挡。石油公司业务转变会导致石油业务投资的减少，这必将会影响石油产量，与之相匹配的是全球石油需求量的减少。种种迹象表明石油的需求峰值已经到来，2019年会是石油行业的转折点。

当然石油需求并不会消失，在可预见的未来它都会是我们的主要能源之一，只不过其比例会下降。石油的另一个用途：化工，其比例会逐渐上升。但是不管怎样，这种转变的趋势已成定局。